中世纪，海边。
一位爱好写作、梦想是成为作家的年轻人，和他的青梅竹马在海边玩耍。正值黄昏，少年时期的他和她在此消夏，以消解校园生活的无聊。
年轻人饱含深情地向心爱的人表露多年的爱意，但当她听到年轻人的志向，叹息道：“你这样的条件，和你那不切实际的梦想，想来将来不会有什么好前程，还是不要浪费时间在我身上了。”
年轻人心中伤悲，并非全是因为被拒，更多的是为她不理解自己的理想而感到失望。夜里，他满怀悲怆的情绪，独自朝大海走去，任凭咸咸的海水淹没了口鼻。
然而第二天他却没死，醒在沙滩上，身旁有一个玻璃瓶，里面有新鲜的纸条，写着：“请珍爱自己的生命。”
他感到很好奇，当晚喝了点酒，试着再次沉身海底，然而第二天自己仍然未死，这时他看见旁边有一个漂流瓶，里面写着“珍重”二字。他很疑惑，当晚在玻璃瓶里装上字条，写上：“你是谁？为什么要救我？”然后抛入大海。
第二天早晨，他来到海岸，果然看见漂流瓶依旧躺在那里，但内容却让人很吃惊：“我来自海底，是一条被诅咒的美人鱼，但是我的样子……”写到这里，并没有再写下去。
年轻人激起了好奇心，当晚再次写上：“我想见你，好吗？”便再次抛入大海。
第二天漂回的玻璃瓶里有了回信：“不行，我的样子像怪物，不能见人。”
年轻人锲而不舍，回复内容道：“如果你不见我，我便一次次投身大海。”
第二天他看到的瓶中内容是：“好吧，不过你只许一人前来，时间就在夜里。”
到了夜里，年轻人听到悠扬动听的声音，只见从海里冒出轮廓类似一个美人鱼的生物，她小心翼翼地走来，到了近处，年轻人发现她的样子的确和传说中的美人鱼很不相同：四肢躯干倒是和人类无异，下半身也不是尾巴而是双腿，但头脸却保留了一些鱼的特征，另外她的头发是蓝色像是藻荇，并非金色，瞳孔和五官偏东方人的味道，不那么深邃却略带柔情。年轻人很难想象，海底还能有类似“人”的生物存在。
年轻人内心胆大，并不以貌取人，短暂惊愕了一会，便渐渐适应了她的相貌。
她开口解释说自己曾经是人，只因中了海底某人的魔法，被囚禁在里面，因此样子也大变，一到陆地就会变得很丑陋。
年轻人发现她声音很好听，便开始和她交流，一番沟通后，美人鱼渐渐放下了防备心，她说刚才年轻人听到的悠扬声音并非乐器，而是专属于美人鱼的叹息。年轻人想了解更多关于她的事情，美人鱼却渐渐涌起了伤感，开始倾诉自己这漫长岁月的心事。
不知不觉月色升高，美人鱼说自己不能在陆地停留太久，和年轻人作别，他俩约好第二天再见。
于是一连好几天夜晚，年轻人都和美人鱼姑娘约好见面，他们一起聊天，渐渐产生爱意，年轻人常常朗诵自己的诗，有时候甚至用唱的形式，像是：
“维京航海，日记簿，停留在甲板等日出，瓶中信，被丢入，关于美人鱼的纪录，中世纪的秘密，从此后被塞入了瓶盖，千年来你似乎为等谁而存在……”之类的，常常受到人鱼姑娘的赞美，而人鱼姑娘长期身居海底，内心孤寂也有许多话想对人倾诉，两人互诉衷肠，彼此安慰，不知不觉陷入爱河。
有一天在亲吻彼此的时候，美人鱼忽然伤感道：“我只是个丑陋的人鱼，海底比我美丽的人鱼有很多，如今你对我好，未必以后见到更好的人之后，还能如此。”
年轻人想证明些什么，美人鱼道：“明天我会请我一位好朋友来和你见面，请你见了她之后，再决定该爱谁吧。”便寂寞地回到海底。
到了第二天清晨，年轻人从梦中醒来，听到那熟悉的叹息声响起，以为她还在，却看见不远处有另一个人在那里，与此不同的是，她的样子美丽得像仙女，真正符合美人鱼的特征。
年轻人上前和她说话，发现她的性格同样很温柔，与其相处的几天里，原来那条丑陋的美人鱼再也没出现。
这一天，美丽版的美人鱼问年轻人：“您是否愿意与我携手一生？”
年轻人毫不犹豫道：“我已经对另一个姑娘许下承诺了，请你走吧。”
“为什么？我哪里不好吗？”
“不，你哪里都好，只是，和你这样完美的人鱼在一起，只会让我感觉不配，况且我爱上一人，便绝不反悔。”年轻人道。
只见美丽的美人鱼掉下眼泪，在月色光辉下模样渐渐变回原来的丑陋版美人鱼，她呜咽道：“你早猜到是我对吗？”
年轻人摇摇头，道：“我唯一确定的是刚才说过的话。”
美人鱼举起手，口念咒语，然后道：“我记住你的诺言了，那我一样，倘若有一天我变心，便立刻死掉，魔法生效！”
年轻人十分感动，说：“你不必如此。”
两人紧紧相拥，相约携手一生。
暑期很快过了，年轻人不得不要回到自己的生活，他临走时和美人鱼约好，一有时间便回来看她。
到了第二年，两人再次在夜里相约，美人鱼却觉得年轻人变得和以前不太一样了，年轻人道：“我不像你，我的生命相对比较短暂，只有几十年，一切都会变化的。”
过了几天，年轻人发现了怪异之处，他发现每天的日出日落、人来人往都是一样的，连天上的云彩都始终和昨天停在一样的位置。美人鱼羞涩道：“其实我有一个瓶子可以用来装载遗失的时间，只要我把昨天的时间倒出来再装进去，这样我们就可以永远停留在这一天了，不好吗？”
年轻人道：“爱情可以永恒固然很好，但并非是阻断时间的发展，唉，倘若你能在陆地上生活，我们终生为伴，周游世界，就算生命短暂又有何妨？”
美人鱼沉默了，她没有再让时间倒回，一切回归正常。
几天后，美人鱼消失不见，年轻人在海边发现了漂流瓶，内容是：“我要去寻找魔法让自己变成人类，勿念。”
年轻人一阵落寞，知道她是想一直和自己在一起，便只好等待。
但一晃眼许多年过去了，美人鱼再也没有出现，年轻人渐渐变成了中年人，又慢慢临近暮年，终于他成了当地有名的作家，也收获了金钱，但他并不快乐。
他一直将思念写成纸条装在漂流瓶里，投入大海，却始终没有回音。
这一天他终于决定跟随一艘船去海上漂流，想找寻美人鱼的影子，他一边写作一边挣钱，多年依然单身。
某一天风雨大作，船被打翻了，他沉入了海底，临死之际看见一条模糊的身影朝自己靠近，醒来后自己正躺在一座小岛的海岸边，而美人鱼一如多年前那样近在眼前，她依然没有变老，还是那么漂亮。
当初的年轻人已经没有力气说话了，只听她道：“对不起，其实我早已变心，和别的人鱼有了后代，请你好自珍重吧。”然后便离开了。
他闭上眼睛，伤心和泪水夺眶而出，回到故乡后，他将日记封存在抽屉，然后天天在海边来来回回，像是枯等。不久后，他染病而死。当地人根据他的遗愿为他做了石像，放在海岸边，依旧每日凝望着大海。
故事并未结束，请继续看下去吧。
几年后，另一个年轻人再次来到海边，他是死去的作家的徒弟，来此找寻灵感。
在此之前，他只听师傅讲过一些美人鱼的事情，却没想到，有一天自己走到海岸，真的遇见一位拥有水蓝色发色的姑娘从海里游出。他愣住了，他不确定眼前的是哪一条，和她简单自我介绍下，便向她讲述自己师傅的经历。
没想到眼前的美人鱼听完落泪道：“我就是那条美人鱼的女儿，很抱歉我的母亲辜负了你的老师。”
年轻人道：“其实，我老师死之前便想通了一件事，他想起年轻的时候，你的母亲用魔法发过誓，自己若变心就会死去，但既然她没有死，便说明她没有变心，想必有什么难言的苦衷。抱着这个念头，他一直到死都期待等到你母亲的归来，可惜，她终究没有再来。”
“其实，我母亲的确有原因不去见你老师，而她说自己已经变心之类的话也不过是不忍看你老师太过难受，想让他解脱。”小美人鱼道。
“那么，究竟是什么原因让她这么做呢？”作家的徒弟问。
“我也是无意中发现这件事。”小美人鱼拿出一个玻璃瓶道：“答案就在里面。”
“这里面什么也没有。”年轻人道。
“不，里面装的是时间。我母亲为了重新获得人的身体摆脱海的诅咒，便向我爷爷——也就是当初诅咒她的人请求告知魔法咒语，我爷爷答应了，但代价是要她嫁给我父亲，也就是他的儿子。我没想到母亲当初居然会答应，但当我看到这个瓶子的时候就全懂了。母亲说这里面装的是过去的一切时间，只要倒一点回来，就能回到过去，那时候她已经掌握了变成人的咒语了，就可以和你老师在一起了。”小美人鱼说。
“可这样一来，你也就不复存在了。”年轻人道。
小美人鱼道：“我知道母亲舍不得我，这么些年耽误了自己的幸福，也害的你师傅苦等一生，所以我把她的时间瓶偷了出来，我要替她做决定。”
年轻人刚想说什么，只见又一条美人鱼急匆匆上了岸，道：“露西，把瓶子还给妈妈，这件事不用你做决定。”
“不，妈妈，我一定要把您当初错误的决定，造成的错误和遗憾，通通补救回来。”小美人鱼坚定道。
只见妈妈口念咒语，那时间瓶便从女儿手上脱手而出，小美人鱼连忙去夺回，却不小心将其打落在石头上，瓶子破碎，里面的“时间”散了一地，再也无法重拾。
妈妈眼神凄哀，见无力挽回，哀嚎一声，抱着那石像痛哭。
（按照童话故事的套路，奇迹该发生了，当然我也的确会这样写，虽然是老套路，但这就是童话，如果没有完美的结局，为什么还要写得那么唯美呢？）
只见石像破裂，那美人鱼的眼泪滴在里面渐渐长出了血肉，石像渐渐变成了死去的作家。
他抱着眼前的美人鱼、曾经挚爱的、却让自己痛苦一生的人，道：“露西说得对，我们已经无法挽回了。”
“不，对不起……是我耽误了你一生，是我的错……”美人鱼跪在地上伤心不止，而作家安慰道：“你有这么善良的女儿，应该感到幸福才对，没有她的话，我可能风化了也见不到你。”
“老”美人鱼握着老作家的手，道：“这次我绝不会离开你了，我要把自己变成人，我要陪你走完生命。”
“不，妈妈，我们还有挽回的机会。”只见露西指着地上，那破碎的时间渐渐重组成一个圈，里面承载着“过去”。
“妈妈，我们一起回到过去吧，这样我也不会消失了。”小美人鱼露西道。
“是啊，回到那一切伤悲都尚未发生的过去，多好啊，那是一个完美的时空吧。”作家徒弟道。
小美人鱼的妈妈和老作家互相凝视，作家说：“还记得我说过的吗？”
“记得，你说过‘爱情可以永恒固然很好，但并非是阻断时间的发展’，我现在也明白了。我们的过去虽然不圆满，甚至充满了等待和考验，也曾有过甜蜜和心酸，但时间证明一切都有定数。我们不要再颠簸了，就留在这里，任凭时间重刷我们的所有吧。”
“妈妈，所以你不走了吗？”露西一时反应不过来，她不明白。
老美人鱼将那个通往过去的“圆圈”一掌拍散，时间的涟漪溅落在老作家的身上，他的身体恢复了年轻。
而她自己这些年本身并未衰老，于是她念出了人生最后一句咒语。
她变成了人。没有了魔法、会衰老，但却可以陪爱人周游世界的“人”。这一刻她感到无比的快乐。
她和作家终于实现了最初的承诺，在往后的生命一直陪伴彼此。
几年后，小美人鱼也长大了，她和作家的徒弟也陷入了爱的选择，这一天她找到母亲，说：“妈妈，请你教给我咒语吧！”
母亲看到女儿坚定的目光，答应了。